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南宫NG28海力风电策略会纪要 0225公司成立于 2009 年 8 月份,于 2015 年开始做海上风力发电。中国海上风电最早的一批企业。公司目前定位主要是海上风电,包括运用和销售南宫NG·28,目前单装兆瓦数可以达到 15MV 以上。
今年产能增长点:1.通州湾 2 期在明年 6 月投产,8 月达产,预计增加 10 万吨产能;2.大丰在今年 5月投产,7 月达产,产能增加 4-5 万吨。
竞争优势:商业模式难以复制,码头市场进入壁垒高,当地码头规划获取难度大;先发优势明显,竞争对手已错过最佳打码头时间,不占据主动权;
去年的数据显示,桩基量为 16 个 G,吊装容量我们预计是 10-11 个 G 左右。今年,目前为止,招标情况大概是 12 个 G,今年预计招标量在 15 个G 往上。今年的吊装容量预计最多 7 个 G。
目前大部分仍在招标过程中,开始施工的项目目前很少。各个省份的十四五规划的项目还没有启动招标,江苏省将会最先开始,到今年下半年,江苏有 9.09 个 G 的规划,其中一半会在今年下半年进行竞配,另外一半将在明年上半年启动竞配。
从十三五存量转移到十四五的项目 95以上基本没有开始动。实际上结转到十四五的项目不多,只有 2 到 3 个,例如广东的项目,去年 11 月份已经打桩了。华南的项目,去年打了 1-2 个桩。其余项目仍然处于待工的情况。吊装和桩基的这些量在 2022 年的贡献的比例很少。
需要跟据实际情况看交付进度,取决于当地的天气等因素。目前,预计广东在四月份。山东已经开始制作,浙江正在陆续发货,但是打桩的效率非常低。所以整体来看,在 4 月份之后,才会大规模开工。
中建岭的并网口径不包含这些项目。因为去年的并网口径在 2021 年底前实现全容量并网的项目。
产能现在遇到了一些问题,结构性瓶颈的矛盾。去年所有的主力机型在 4MW-5MW。今年一下子起步到 8MW 以上,所有的塔筒和单装直径都变大了,重量更重,长度也更长。现在除了山东的塔筒,其他的最大直径都超过了 7 米,甚至到 7 米 5。导致内部厂区做不了。因为内部厂区离码头比较远, 这中间会浪费十几万吨的产能。
有效产能,其中一个码头是 15 万吨,另外一个码头,一期是 10 万吨,二期是 20 万吨的产能,今年六月 30 号应该能够完工,还有一个盐城大丰有一个基地,6-8 万吨左右。一切顺利的线 万吨。保守估计,今年年底能达到 60 万吨。
一个是总部,叫海力。产能是不能用的。还有海工。小洋口因为吊装能力受限,目前只能做分段, 然后运到通州湾发货,产能也会减少。
今年的产能会压得比较低,但是仍然在尽快的扩产。到今年年底,我们希望能够回到 50-50 万吨的水平。未来三年,我们希望能够尽快达到 100 万吨的规模。
现在的价格比去年低很多,正常情况下,以往年度的加工费在 2500/吨左右。现在的价格是单装1800-2200 左右。塔筒在 2000 左右的一个水平。预计下半年的开工量如果多了起来,可以回到 2500 的水平。
1. 如何看待桩基环节的壁垒,目前看友商的港口的布局情况如何?公司新的港口和岸线是在哪里布局?
桩基的壁垒比塔筒要高很多,桩基的最直接的壁垒是港口。目前公司正在抓紧时间往广东和山东布局,但是主要还是要在江苏以及长三角地带形成稳定的局面。我们的第一个战略是布点完成长三角可能占有的码头,布点完成后,在山东的东瀛市选择一个地方,在广东的汕尾或者阳江选择一个地方,其他几个地目前也在考虑。
港口是第一个。第二个是桩很大,主流的桩像广东基本上在 1800 吨往上,浙江的桩都是在 200 吨往上,山东的稍微轻一点。所以对做桩的工艺有一些要求,有技术壁垒。
海上风电的设备制造这个板块对于民营企业来说是很难的。对于民营企业来说,第一是找不到码头, 第二是没有以往业绩来做支撑。
占码头的核心目的是占有当地市场海上风电的资源,这样我们才能够得到相应的订单。具体形式还在洽谈之中。
之前就有计划,未来主要是定位于深远海的大兆瓦桩基的吊装。船的整个设计方案目前基本定稿, 准备开始下单,预计 2024 年年初的时候下水。
4. 公司与竞争对手竞争中标时,靠什么获取订单?如果靠的是价格低,未来会不会出现恶性价格竞争的情况?
价格一定是一个重要的因素。目前来看,拉扯的空间不是很大,但是光靠价格竞争肯定是不行的。还是需要有核心竞争力。获取订单有各种各样的方式。
也不能这么理解。第一个肯定是要看与开发商的关系,第二个是政府,每一家在这方面都会有不同的竞争优势。
我们觉得未来价格上都差不多南宫NG·28,因为目前价格都比较透明。海上风电的价格要有一个合理的水平。现在有利润水平南宫NG·28,但是相比之前的差距还是比较大的。今年下半年,我们预计会回暖,大概在 2500 左右,不会有那么激烈的竞争。我们现在的竞争压力主要是来自自己,因为产能出现的问题,所以不太敢接更多的订单。
最近在研究。目前有俩种方案,一是随大流,先进入合作供应商,之后从塔筒开始,先做塔筒的出口。第二是收购国外的船厂。第二部风险比较大,目前还在研究考虑。如果与政府的协商顺利的话, 会有一个不错的出口基地。配套的相应的码头也是由我们自己来经营。
1. 从去年到今年,从 4-5MW 到 8MW,这个提升速度很快,后续继续提升的话,现有厂房通用么,是否需要升级,如果升级,费用大概多少?
因为最近的提升超过了我们的预期,所以目前产能都是适用于 15-20MW 走的。后续厂房需要升级, 但是问题不是很大。最重要的是码头的起吊能力,出运能力。