南宫NG28海力风电策略会纪要 0225公司成立于 2009 年 8 月份，于 2015 年开始做海上风力发电。中国海上风电最早的一批企业。公司目前定位主要是海上风电，包括运用和销售南宫NG·28，目前单装兆瓦数可以达到 15MV 以上。

　　今年产能增长点：1.通州湾 2 期在明年 6 月投产，8 月达产，预计增加 10 万吨产能；2.大丰在今年 5月投产，7 月达产，产能增加 4-5 万吨。

　　竞争优势：商业模式难以复制，码头市场进入壁垒高，当地码头规划获取难度大；先发优势明显，竞争对手已错过最佳打码头时间，不占据主动权；

　　去年的数据显示，桩基量为 16 个 G，吊装容量我们预计是 10-11 个 G 左右。今年，目前为止，招标情况大概是 12 个 G，今年预计招标量在 15 个G 往上。今年的吊装容量预计最多 7 个 G。

　　目前大部分仍在招标过程中，开始施工的项目目前很少。各个省份的十四五规划的项目还没有启动招标，江苏省将会最先开始，到今年下半年，江苏有 9.09 个 G 的规划，其中一半会在今年下半年进行竞配，另外一半将在明年上半年启动竞配。

　　从十三五存量转移到十四五的项目 95以上基本没有开始动。实际上结转到十四五的项目不多，只有 2 到 3 个，例如广东的项目，去年 11 月份已经打桩了。华南的项目，去年打了 1-2 个桩。其余项目仍然处于待工的情况。吊装和桩基的这些量在 2022 年的贡献的比例很少。

　　需要跟据实际情况看交付进度，取决于当地的天气等因素。目前，预计广东在四月份。山东已经开始制作，浙江正在陆续发货，但是打桩的效率非常低。所以整体来看，在 4 月份之后，才会大规模开工。

　　中建岭的并网口径不包含这些项目。因为去年的并网口径在 2021 年底前实现全容量并网的项目。

　　产能现在遇到了一些问题，结构性瓶颈的矛盾。去年所有的主力机型在 4MW-5MW。今年一下子起步到 8MW 以上，所有的塔筒和单装直径都变大了，重量更重，长度也更长。现在除了山东的塔筒，其他的最大直径都超过了 7 米，甚至到 7 米 5。导致内部厂区做不了。因为内部厂区离码头比较远， 这中间会浪费十几万吨的产能。

　　有效产能，其中一个码头是 15 万吨，另外一个码头，一期是 10 万吨，二期是 20 万吨的产能，今年六月 30 号应该能够完工，还有一个盐城大丰有一个基地，6-8 万吨左右。一切顺利的线 万吨。保守估计，今年年底能达到 60 万吨。

　　一个是总部，叫海力。产能是不能用的。还有海工。小洋口因为吊装能力受限，目前只能做分段， 然后运到通州湾发货，产能也会减少。

　　今年的产能会压得比较低，但是仍然在尽快的扩产。到今年年底，我们希望能够回到 50-50 万吨的水平。未来三年，我们希望能够尽快达到 100 万吨的规模。

　　现在的价格比去年低很多，正常情况下，以往年度的加工费在 2500/吨左右。现在的价格是单装1800-2200 左右。塔筒在 2000 左右的一个水平。预计下半年的开工量如果多了起来，可以回到 2500 的水平。

　　1. 如何看待桩基环节的壁垒，目前看友商的港口的布局情况如何？公司新的港口和岸线是在哪里布局？

　　桩基的壁垒比塔筒要高很多，桩基的最直接的壁垒是港口。目前公司正在抓紧时间往广东和山东布局，但是主要还是要在江苏以及长三角地带形成稳定的局面。我们的第一个战略是布点完成长三角可能占有的码头，布点完成后，在山东的东瀛市选择一个地方，在广东的汕尾或者阳江选择一个地方，其他几个地目前也在考虑。

　　港口是第一个。第二个是桩很大，主流的桩像广东基本上在 1800 吨往上，浙江的桩都是在 200 吨往上，山东的稍微轻一点。所以对做桩的工艺有一些要求，有技术壁垒。

　　海上风电的设备制造这个板块对于民营企业来说是很难的。对于民营企业来说，第一是找不到码头， 第二是没有以往业绩来做支撑。

　　占码头的核心目的是占有当地市场海上风电的资源，这样我们才能够得到相应的订单。具体形式还在洽谈之中。

　　之前就有计划，未来主要是定位于深远海的大兆瓦桩基的吊装。船的整个设计方案目前基本定稿， 准备开始下单，预计 2024 年年初的时候下水。

　　4. 公司与竞争对手竞争中标时，靠什么获取订单？如果靠的是价格低，未来会不会出现恶性价格竞争的情况？

　　价格一定是一个重要的因素。目前来看，拉扯的空间不是很大，但是光靠价格竞争肯定是不行的。还是需要有核心竞争力。获取订单有各种各样的方式。

　　也不能这么理解。第一个肯定是要看与开发商的关系，第二个是政府，每一家在这方面都会有不同的竞争优势。

　　我们觉得未来价格上都差不多南宫NG·28，因为目前价格都比较透明。海上风电的价格要有一个合理的水平。现在有利润水平南宫NG·28，但是相比之前的差距还是比较大的。今年下半年，我们预计会回暖，大概在 2500 左右，不会有那么激烈的竞争。我们现在的竞争压力主要是来自自己，因为产能出现的问题，所以不太敢接更多的订单。

　　最近在研究。目前有俩种方案，一是随大流，先进入合作供应商，之后从塔筒开始，先做塔筒的出口。第二是收购国外的船厂。第二部风险比较大，目前还在研究考虑。如果与政府的协商顺利的话， 会有一个不错的出口基地。配套的相应的码头也是由我们自己来经营。

　　1. 从去年到今年，从 4-5MW 到 8MW，这个提升速度很快，后续继续提升的话，现有厂房通用么，是否需要升级，如果升级，费用大概多少？

　　因为最近的提升超过了我们的预期，所以目前产能都是适用于 15-20MW 走的。后续厂房需要升级， 但是问题不是很大。最重要的是码头的起吊能力，出运能力。